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Pour tenter d'oublier la mort de sa petite fille, un couple se rend à Venise. Le charme des canaux et des ruelles tortueuses a pourtant un effet vénéneux. Niant la chronologie, insérant des images mentales, Nicolas Roeg s’éloigne du roman de Daphné du Maurier, à l’origine du scénario, pour se rapprocher des techniques du nouveau roman. Une plongée angoissante aux frontières du réel.
Roy Fehler, étudiant, s'engage dans la police de Los Angeles. Il fait équipe avec Andy Kilvinski, un vétéran de la profession qui lui enseigne les principes de la rue. Accro à son nouveau métier, Fehler délaisse bientôt sa famille.
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