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Des frères jumeaux profitent du fait que personne ne puisse les différencier pour tout partager. Jusqu'au jour où l'un deux tombe amoureux...
À New York, en 1955, Harry Angel, un détective privé pitoyable, trouve enfin un client en la personne de l'énigmatique Louis Cyphre. Celui-ci le charge de retrouver un certain Johnny Favorite, un chanteur qu'il a sous contrat et dont il est sans nouvelles depuis qu'il est revenu de la guerre...
Tino, jeune provincial, va habiter chez son oncle à Venise pour y faire ses études. Mais dès son arrivée, des bruits étranges commencent à l'inquiéter. Il se rend compte qu'un membre de la famille, subitement devenu fou, est enfermé dans une pièce.
Willard est un jeune homme asocial habitant avec sa mère, une femme acariâtre et manipulatrice. Chaque jour, il est humilié par un patron et des collègues qui ne le respectent pas. Sa rencontre avec les rats peuplant son jardin va tout changer. Il se lie d'amitié avec eux et décide de les utiliser pour se venger de ceux qui l'ont humilié...
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