À la frontière franco-belge, existe un lieu hors du commun qui prend en charge des enfants psychiquement et socialement en difficulté. Jour après jour, les adultes essaient de comprendre l’énigme que représente chacun d’eux et inventent, au cas par cas, sans jamais rien leur imposer, des solutions qui les aideront à vivre apaisés.
Le docteur Arrowsmith découvre que sa femme le trompe avec le jardinier. Le scientifique dément torture puis tue les deux amants en guise de revanche. Il se marie par la suite avec la sœur de sa défunte épouse, qui avait hérité de sa fortune, qu'il tente de faire passer pour folle.
Évocation du règne de Louis II de Bavière, protecteur des arts (et en particulier mécène de Richard Wagner qui lui dut son salut et la possibilité de réaliser ses plus belles œuvres) et de la complicité presque amoureuse qui le lie avec sa cousine Sissi.
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