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Londres, 1977. Deux amis d'enfance, Caz et Chriz, l'un homosexuel, l'autre noir, animent une station de radio pirate. Ils sont bientôt confrontés au meurtre d'un de leurs proches, assassiné.Prix de la critique au Festival de Cannes 1991.
A Berlin, Marlo prétend rendre visite à sa petite-amie mais il déambule dans les rues, s'interroge et rencontre Kirill. Il commence à le suivre, ce qui semble impressionner Kirill. Une étrange relation commence à se développer entre les deux garçons qui en viennent à se confier, puis à se dévoiler.
Alors que Juan, son fils homosexuel, entame une relation et s'apprête à passer une importante audition, Pablo se bat pour que son entreprise survive. La communication entre les deux n'est pas facile, d'autant que Pablo n'est pas souvent pas à la maison. Quand son fils est victime d'une grave agression homophobe, Pablo, bouleversé, se lance à la poursuite des coupables ...
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