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Iyad a grandi en Israël. A 16 ans, il intègre un prestigieux internat juif à Jérusalem. Il est le premier Arabe à y être admis. Il est progressivement accepté par ses camarades mais n’a qu’un véritable ami, Yonatan, un garçon atteint d’une maladie héréditaire. Iyad se rapproche de la famille de Yonatan, apportant du courage et de la force à sa mère. Il devient vite le deuxième fils de la famille.
Vincent, 35 ans, entraîneur de foot, accueille contre son gré son neveu, Léo, 13 ans, autiste asperger. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de célibataire invétéré de Vincent et offrir la chance de sa vie à Léonard.
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