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Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à l'accueillir. Mais Simon n'est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir secret : il est capable de prendre l'apparence de chaque personne qu'il a déjà touchée...
Blanche-Neige, une princesse un peu ronde, dérobe les chaussons rouges de sa marâtre. En les mettant aux pieds, elle devient longiligne. Sa belle-mère entre dans une colère noire et Blanche Neige s'enfuit en enfourchant un balais magique.
Jeune interne aux urgences, Margaux est à bout de souffle. Une nuit de garde, seule et débordée, son corps devient alors sujet d’une terrifiante métamorphose…
Louise est photographe expérimentale Afro-brésilienne et travaille sur la fusion des corps. Sa rencontre avec Tereza, une jeune femme qui se présente à son atelier pour une séance photo va troubler ces deux femmes plus qu’elles ne l’imaginaient.
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