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Années 1960. Pim habite avec sa mère dans une ville oubliée de la côte belge, où il se contente de vivre dans son univers imaginaire. Mais à l'aube de ses 16 ans, sa relation avec son ami Gino prend une autre direction, et alors que sa mère le quitte pour vivre avec son nouvel amant, Pim y voit une opportunité de vivre ses rêves.
1984. Frank, 18 ans, a fui le domicile familial, renié par son père après son coming out. Pour survivre, Il devient danseur à Amsterdam dans un club de strip-tease où il se lie avec un ténébreux garçon. Dans ce nouvel univers haut en couleur fait de passion, de sexe et de musique, Frank tente d'aimer et d'exister... Un mélo autobiographique évoquant les premières années de la découverte du sida.
Arash vit en Occident. Il retourne donner des cours à Chiraz où vit sa mère. Entraîné dans un tourbillon d’intrigues familiales et financières, il replonge dans un pays dont il ne possède plus les codes. La mort de son père le contraint à faire des choix...
Lana grandit dans un zoo où son père l’a abandonnée alors qu’elle était petite fille. Le personnel du zoo a pris soin d’elle. Tout autour il y a des animaux, des cages et de la nature domestiquée. L’arrivée inattendue d’un jeune et charmant cowboy, expert en prestidigitation, change tout. Lana tombe amoureuse de lui, devient son assistante et pour la première fois de sa vie quitte le zoo.
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