Nathan est un adolescent autiste prodige en mathématiques. Son professeur de mathématiques, Mr. Humphreys, le pousse à intégrer l’équipe britannique pour participer aux prochaines Olympiades Internationales de Mathématiques.

Iyad a grandi en Israël. A 16 ans, il intègre un prestigieux internat juif à Jérusalem. Il est le premier Arabe à y être admis. Il est progressivement accepté par ses camarades mais n’a qu’un véritable ami, Yonatan, un garçon atteint d’une maladie héréditaire. Iyad se rapproche de la famille de Yonatan, apportant du courage et de la force à sa mère. Il devient vite le deuxième fils de la famille.

Alice et Mattia, solitaires et inadaptés, sont tous deux hantés par des évènements tragiques survenus durant leur enfance. Ils se rencontrent au collège, se reconnaissent et construisent ensemble un équilibre fragile avant de prendre des chemins différents. Des années plus tard, ils se retrouvent...