Fin des années vingt. Comme chaque été, l'écrivain allemand Fuhrmann passe ses vacances dans une petite station balnéaire italienne. Des liens étroits se sont créés, entre sa famille et les habitants du village. Mais cette année, sur fond de montée de Fascisme, rien ne sera plus pareil. D'après Thomas Mann, la première réalisation de l'acteur Klaus-Maria Brandauer ("Mephisto", "Colonel Redl").
Lora, aspirante actrice, héberge Annie, une mère noire sans abri. Tandis qu’Annie devient domestique, leurs filles grandissent ensemble, entre complicité et douleurs silencieuses liées à la question raciale.
Un brillant chirurgien rencontre dans un cirque un homme si hideusement déformé qu'il est condamné à n'être qu'un phénomène de foire. À défaut de pouvoir le guérir, il va se battre pour lui redonner sa dignité...
A Zurich, Willie, une chanteuse allemande, aime Robert, un musicien qui appartient à une organisation secrète chargée d’aider les Juifs à fuir l’Allemagne. Le père de Robert fait en sorte que les deux amants soient séparés. Puis la guerre éclate…
Quelque part en Afrique, l’armée va remettre de l’ordre. Tous les expatriés sont rentrés chez eux, mais Maria tient bon. Elle ne va pas abandonner sa plantation de café au premier coup de feu...
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