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En 1885, en Russie, Tolstoï, un jeune cadet, tombe amoureux de Jane, une belle Américaine depuis peu débarquée. Celle-ci vient retrouver Douglas McCracken, l'inventeur d'une machine à déboiser qu'il souhaite vendre aux Russes. Jane, feignant d'être la fille de McCracken, séduit le général Radlov, susceptible d'ouvrir le marché à son ami. Mais Radlov est un proche de Tolstoï.
Casanova a accepté la proposition du duc de Waldstein de devenir le bibliothécaire du château. En fin de vie, il s’est mis à écrire ses Mémoires. C’est alors qu’il reçoit la visite d’Elisa. Casanova ne reconnaît pas immédiatement en elle la jeune fille qui jadis avait voulu mourir pour lui. L'arrivée d’Elisa est stimulante, l’occasion de se lancer un nouveau défi...
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