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Après des années à Los Angeles, Thomas Jacob, chanteur au parcours chaotique, revient enregistrer un album au Danemark. Sa fille Julie, qu’il n’a pas vue depuis des années, en profite pour réapparaître dans sa vie et lui présenter son petit-fils Noah. C’est bien malgré lui qu’il doit s’occuper du jeune garçon. Mais il est bientôt confronté à un choix qui pourrait bouleverser sa vie.
Un père et ses deux enfants vivent en marge de Taipei, entre les bois et les rivières de la banlieue et les rues pluvieuses de la capitale. Le père gagne sa vie en faisant l’homme sandwich pour des appartements de luxe pendant que ses enfants hantent les centres commerciaux à la recherche d’échantillons gratuits de nourriture. Un soir, il décide d'emmener ses enfants dans un voyage en barque.
Wu-Hsiung vit avec sa fille de sept ans sur les docks de Kaohsiung à Taïwan. Sans emploi, il mène une vie simple mais dont il se satisfait, et la fillette semble heureuse. Pour l’inscrire à l'école, il lui faut obtenir l’autorisation de la mère de l’enfant, qui a disparu depuis très longtemps. Wu-Hsiung se bat alors contre la police et les services sociaux pour conserver la garde de sa fille.
Quatre enfants vivent paisiblement avec leur mère dans un petit appartement à Tokyo. Ils sont tous de pères différents et ne sont jamais allés à l'école. Le propriétaire ignore même l'existence de trois d'entre eux. Un jour, leur mère disparaît en laissant un peu d'argent et un mot à l'attention de l'aîné pour qu'il s'occupe de ses frères et sœurs.
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