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Paris 1968. Simon Devereux, jeune peintre en colère, traverse une crise d'inspiration qui se répercute sur sa vie sexuelle. Sa maîtresse Angela, rédactrice dans un magazine de mode, tente en vain de l'arracher à sa neurasthénie, avec l'aide de leur ami Laurent.
Morane, un individu cruel de Danger Pass, a assassiné les parents d'Alex, dans le dessein de s'emparer de leur domaine, pour y faire paître ses troupeaux. Un couple de quakers recueille l'orphelin et l'élève avec leur fils Marc. L'enfant ne songe qu'à venger la mort de ses parents et à retrouver sa soeur Judy, enlevée par Morane...
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