Kamala, est une migrante originaire du Madhya Pradesh vivant à Bombay. Elle habite une cabane au bord de la plage de Juhu avec son grand-père et sa jeune sœur. De l’autre côté de la rue, un autre vendeur de fleurs, Salim ne la quitte pas des yeux. Il tombe amoureux d’elle et lui déclare sa flamme. Mais il découvre que Kamala danse la nuit dans un bar pour survivre...

Inde, au début du 18ème siècle. La cour du roi Chhatrapati Shahu a besoin d’un nouveau dirigeant. Le jeune Bajirao, guerrier émérite doté d’une grande sagesse spirituelle, est choisi. Quelques années plus tard, durant l'un de ses voyages, Bajirao rencontre Mastani, princesse guerrière qui lui demande de l'aide pour repousser ses ennemis. Soufflés par leur bravoure mutuelle, ils tombent amoureux...

Au Sud-Ouest de l'Inde, dans le Kérala, il existe une danse classique pratiquée uniquement par des femmes: le Mohini Attam. Les maîtres et leurs disciples déclinent avec raffinement cet art qui a su se perpétuer depuis des siècles. La figure d'une jeune danseuse apparaît comme un reflet des sentiments amoureux interprétés dans les différentes parties d'un récital traditionnel.