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Deux garçons, Ignacio et Enrique, découvrent l'amour, le cinéma et la peur dans une école religieuse au début des années soixante. Le père Manolo, directeur de l'institution et professeur, est témoin et acteur de ces premières découvertes...
Fils de P.D.G, Toshio est élevé à la dure pour succéder à son père à la tête de l'entreprise. Si la carrière de Toshio s'annonce bien, sa vie sentimentale est beaucoup moins réjouissante. Un soir qu'il s'est saoulé dans un bar, il fait la rencontre d'un yakuza qui l'initie aux plaisirs homosexuels. Devenu la maîtresse du yakuza, Toshio découvre un nouveau monde aux antipodes du sien.
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