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Rêvant d’être une rock star, Jon remplace le clavier d'un groupe de pop et devient vite le protégé de Frank, leur leader mystérieux : ce génie musical vit dissimulé en permanence sous une grande tête en papier mâché... Une comédie mélancolique, fable sur la création qui s'inspire d'une histoire vraie : celle de Chris Sievey (1955-2010), connu sous le nom (et la grosse tête) de Frank Sidebottom.
En 1963, dans la jungle urbaine de New York, les gangs s'affrontent. Parmi eux, les Wanderers, une bande d'Italo-américains bien décidés à ne pas se laisser battre sur le terrain de football américain et à défendre les valeurs de leur culture... rock. L'un des premiers grands films de l'auteur de "L'Etoffe des Héros" et "L'Insoutenable légereté de l'être".
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