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Charles Faulque, un ancien prix Goncourt, n'écrit plus depuis son divorce, mais il boit, beaucoup trop. Quand un homme se présente à lui comme son cancer, il n'y croit pas, pense à une blague. Et pourtant...
Antonio Berti, restaurateur de tableaux arrive chez son ami Robert Maurisson qui l'a fait venir pour un travail. Il a choisi la très jeune Cathy pour lui servir de modèle mais on la retrouve bientôt morte non loin d'une propriété de Robert. Antonio est troublé : des indices le conduisent à soupçonner son ami... Un grand duo d'acteurs (Noiret/Sordi) pour un Mocky très caustique.
Un jour d'hiver, Jacob et sa soeur Marie sont abandonnés par leur père au chômage, dans la forêt. Dans son manteau, Jacob trouve une lettre de sa mère les encourageant à aller rendre visite à leur oncle en Espagne... Une adaptation très libre et moderne des contes des frères Grimm par le réalisateur de La peau de Bax.
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