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Lily, drôle et insaisissable, vit dans un univers fantaisiste en harmonie avec la nature, à la campagne, chez sa mère. Sa grande sœur, Clara, est mariée et citadine. A la mort de leur mère, Clara doit bouleverser ses priorités pour s’occuper de Lily. Les deux sœurs vont alors se révéler l'une à l'autre. Clara sous l’influence de Lily va remettre sa vie en question et goûter a une certaine liberté.
Venise, 3 janvier 1982. Sur le chemin qui mène à la prison de Rovigo, Sergio se remémore ses débuts dans la clandestinité, les débats fiévreux et engagés avec ses camarades, puis le passage à la lutte armée au sein de “Prima Linea”, l’une des principales cellules terroristes d’extrême-gauche. Et aussi de sa rencontre avec la femme qu'il aime et qu'il s'apprête à libérer par la force...
Bernard, étudiant parisien s’apprête à passer son baccalauréat, il apprend qu’il est né d’une liaison extra-conjugale. Cette révélation bouleverse la vie de son foyer. Il fuit et se réfugie chez son ami Olivier. Ce dernier est amoureux de son oncle écrivain, Edouard. Bernard sympathise avec lui et devient son secrétaire. Jaloux, Olivier s’abandonne dans les bras d'un écrivain malhonnête...
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