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À la mort de sa mère, Zino, fils d'immigrés algériens, apprend que son père n'est jamais retourné en Algérie, contrairement à ce qu'il a toujours cru, mais qu'il vit en Camargue. Il part alors le retrouver et découvre qu'il est devenu une femme, il y a 25 ans...
Frances, 27 ans, donne des cours de danse à des enfants en espérant intégrer une compagnie de danse. Elle vit à New-York avec sa meilleure amie, Sophie, jusqu'au jour où celle-ci décide de déménager. Entre doutes, désarrois et problèmes d'argent, elle arrivera à s'orienter vers ce qu'elle désire vraiment.
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