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Rêvant d’être une rock star, Jon remplace le clavier d'un groupe de pop et devient vite le protégé de Frank, leur leader mystérieux : ce génie musical vit dissimulé en permanence sous une grande tête en papier mâché... Une comédie mélancolique, fable sur la création qui s'inspire d'une histoire vraie : celle de Chris Sievey (1955-2010), connu sous le nom (et la grosse tête) de Frank Sidebottom.
Aria, neuf ans, fait face à la séparation très violente de ses parents. Ballotée de l’un à l’autre, elle erre à travers la ville avec son sac à dos et son chat noir. Frôlant le désespoir, elle essaie de préserver son innocence.
En 1963, dans la jungle urbaine de New York, les gangs s'affrontent. Parmi eux, les Wanderers, une bande d'Italo-américains bien décidés à ne pas se laisser battre sur le terrain de football américain et à défendre les valeurs de leur culture... rock. L'un des premiers grands films de l'auteur de "L'Etoffe des Héros" et "L'Insoutenable légereté de l'être".
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