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Prospero, ex-duc de Milan en exil sur une île, trouve dans ses livres magiques le moyen de sa vengeance. Las, voilà que sa fille et le fils de son pire ennemi tombent amoureux. "La Tempête" de Shakespeare revisitée par le plus picturaliste des cinéastes britanniques.
Cinéaste à la solide filmographie, Michele Apicella traverse une période de vaches maigres. Son prochain film, un drame psychologique consacré à la mère de Freud, ne suscite pas un grand enthousiasme.
Jacob Singer est hanté par les souvenirs de la guerre du Vietnam, auxquels s'ajoutent des visions démoniaques. Persuadé que des êtres mystérieux veulent l'assassiner, son malaise augmente encore lorsqu'il rencontre Paul, un ancien de son commando.
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