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Vincent, 40 ans, hanté par la figure de Schubert, s'embarque avec son filleul Itzvan pour un ultime et beau voyage : son Voyage d'Hiver. L'homme et l'adolescent traversent une Allemagne enneigée, battue par les vents et peuplée de fantômes pour un parcours initiatique invoquant tour à tour l'histoire, la poésie, et la musique...
Ada vit en Géorgie dans un petit appartement en compagnie de sa mère, Marina, et de sa grand-mère, Eka. Son oncle Otar est parti à Paris. Il travaille dans un chantier et envoie de temps à autre un peu d'argent à sa mère. Un jour où Eka s'est absentée, Ada et sa mère apprennent le décès d'Otar. Elles mettent alors tout en œuvre pour préserver la vieille dame et lui cacher la terrible nouvelle.
Rose Bonbon, petite chanteuse de variétés légères à l'imaginaire nunuche, est à la colle avec Roger, une brute caractérielle. Entre hôtels minables et restaurants bas de gamme, elle rencontre un bel imprésario qui l'engage au pied levé pour une tournée avec les Billie Boys de Broadway... en région parisienne. La première a lieu le lendemain soir à Tremblay-en-France...
En juin 1940, Odile fuit avec ses enfants sur les routes de l'exode. Ils rencontrent Yvan, adolescent étrange et pénètrent avec lui dans une maison abandonnée.
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