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Antonio Berti, restaurateur de tableaux arrive chez son ami Robert Maurisson qui l'a fait venir pour un travail. Il a choisi la très jeune Cathy pour lui servir de modèle mais on la retrouve bientôt morte non loin d'une propriété de Robert. Antonio est troublé : des indices le conduisent à soupçonner son ami... Un grand duo d'acteurs (Noiret/Sordi) pour un Mocky très caustique.
Pour tenter d'oublier la mort de sa petite fille, un couple se rend à Venise. Le charme des canaux et des ruelles tortueuses a pourtant un effet vénéneux. Niant la chronologie, insérant des images mentales, Nicolas Roeg s’éloigne du roman de Daphné du Maurier, à l’origine du scénario, pour se rapprocher des techniques du nouveau roman. Une plongée angoissante aux frontières du réel.
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