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Georges, 44 ans, plaque femme et enfants pour faire l'acquisition d'un blouson à franges 100% daim auprès d'un vieil homme qui lui donne également une petite caméra. Désormais ruiné et seul, il trouve une chambre dans un hôtel perdu au milieu des montagnes. Tandis qu'il commence à se filmer et à rêver de cinéma, le blouson qu'il ne quitte plus exerce une influence de plus en plus étrange sur lui.
Un homme se réveille dans un terrain vague, sans souvenir, une cicatrice au bas du dos. Découvrant alors qu’on lui a volé un rein, il va tout sacrifier pour le retrouver : sa famille, son travail… jusqu’aux limites de la folie.
Une enquête policière extravagante, improbable et burlesque autour d’étranges crimes aux abords d’un village côtier du Boulonnais en proie au mal, et d’une bande de jeunes crapules menée par P’tit Quinquin et Eve, son amoureuse.
Jeanne constate des changements mystérieux autour d’elle, et voit son corps se transformer mais son entourage ne semble pas s’en apercevoir. Troublée, elle découvre chez sa mère une photographie qui la met sur la trace d’une femme, en Italie. Elle y trouvera la clef d’un étrange passé...
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