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L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec son père chez sa mamie Sara. Un soir, celle-ci raconte une étrange histoire. Il y a longtemps, alors qu'elle était en chemin pour retrouver Félix, son futur mari, elle est tombée nez à nez avec un loup mystérieux. Hugo est persuadé de l'avoir vu une nuit...
Georges, 44 ans, plaque femme et enfants pour faire l'acquisition d'un blouson à franges 100% daim auprès d'un vieil homme qui lui donne également une petite caméra. Désormais ruiné et seul, il trouve une chambre dans un hôtel perdu au milieu des montagnes. Tandis qu'il commence à se filmer et à rêver de cinéma, le blouson qu'il ne quitte plus exerce une influence de plus en plus étrange sur lui.
Sibyl est psychanalyste. Rattrapée par le désir d’écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. La parole de sa patiente va alors nourrir son roman et la replonger dans les tourbillons de son passé...
Stip en Macédoine. Petrunya, 32 ans, cherche désespérément un travail. Après un nouvel entretien dégradant pour un poste de secrétaire, elle voit passer une procession avec de jeunes hommes torses nus. Ces derniers veulent participer à une pêche très particulière. Ils comptent récupérer la Sainte Croix qu'un prêtre va jeter à l’eau...
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