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Jonas, seize ans, vit un nouvel échec scolaire et pense pouvoir tout miser sur le tennis mais il échoue aux portes de la sélection nationale. Il rencontre Pierre, un trentenaire, qui touché par sa situation, va le prendre en charge. Fort de ce lien privilégié, Jonas abandonne l'école publique. Incapable de fixer les limites de cette relation, l'éducation va dépasser le cadre purement scolaire.
Camille voit sa vie brisée par la disparition de son fils dans un accident de la route. Incapable de faire le deuil, elle s'attache à Franck, le meilleur ami de celui-ci, qui est aussi le responsable du drame. Qu'importe le scandale, Franck devient l'objet consentant de son affection. Mais, peu à peu, il va prendre conscience que l'obsession de Camille le met en danger.
Pour lui donner une chance d'échapper au triste sort réservé aux femmes par les Talibans, une mère afghane déguise sa petite fille en garçon et la rebaptise "Osama"... Premier film afghan à être présenté au Festival de Cannes, "Osama" y a décroché une mention spéciale du jury de la Caméra d'or. Golden Globe du Meilleur film étranger en 2004.
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