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Joseph se passionne pour le hip-hop et veut en faire son métier. Il ne veut pas avoir le même destin que sa mère qui n'a pas pu assouvir son rêve de devenir ballerine. Le jeune homme part tenter sa chance à Paris. Il trouve un travail de professeur grâce à Rémi, un ancien danseur étoile devenu enseignant...
Nick ne se remet pas du départ de sa petite amie. Membre d'un obscur groupe de rock, l'adolescent passe son temps à errer, délaissant la musique. De son côté, Norah ne sait quel sens donner à sa vie. Lorsque tous deux se croisent par hasard, une étincelle d'espoir les pousse à se perdre dans New York...
New York, 1986. Il y a bien longtemps que les romans de Bernard n'ont plus de succès alors que sa femme Joan, qui écrit aussi, est en pleine ascension. Rien ne va plus entre eux. Ils ont décidé de divorcer. C'est une catastrophe pour leurs deux fils, Walt, 16 ans, et Frank, 12 ans.
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