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L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec son père chez sa mamie Sara. Un soir, celle-ci raconte une étrange histoire. Il y a longtemps, alors qu'elle était en chemin pour retrouver Félix, son futur mari, elle est tombée nez à nez avec un loup mystérieux. Hugo est persuadé de l'avoir vu une nuit...
En pleine campagne mexicaine, une famille élève des taureaux de combat. Esther est en charge de la gestion du ranch, tandis que son mari Juan, poète de renommée mondiale, s’occupe des bêtes. Lorsqu’Esther s’éprend du dresseur de chevaux, Juan se révèle alors incapable de rester fidèle à ses convictions.
Jojo, dix ans, est souvent livré à lui-même. Entre une mère absente et un père qui perd pied, il trouve secrètement un peu de réconfort auprès d’un choucas tombé du nid. Ce petit oiseau va lui donner la force d’affronter la réalité...
Genti veut un chiot. Mais au milieu de cette réunion de famille, sa voix est couverte par les discussions d'adultes qui s'échauffent quand on évoque les étrangers. Ignoré de tous, Genti escalade la barrière du jardin et part chercher son chien avec Xeni, un jeune gitan du quartier.
Élisa habite seule avec sa mère, Jeanne. La petite fille supporte mal les absences prolongées de sa maman qui fait des ménages de nuit. L’enfant tente de combler sa solitude avec une marionnette à gueule de loup. Un matin Élisa entend à radio que des loups se sont échappés d'un parc naturel des environs. Elle annonce à sa mère qu’elle va partir avec eux.
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