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Toute une nuit dans un Belgrade effervescent. On trinque dans les cabarets tandis qu'un petit incident allume l'incendie. C'est que, juste après la guerre, les survivants sont tels des barils de poudre... Grand prix de la critique internationale au Festival de Venise 1998.
Paul, étudiant, est l'amant d'Hélène, une femme mariée d'âge mûr. Parti à Naples pour une exposition, il y rencontre Serge, au volant d'une Porsche rouge, un homme mutique et désenchanté, marqué par son passé de militant. Ils font ensemble le voyage du retour à Paris.
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