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En Australie, Dawn et Peter vivent heureux avec leurs enfants à l’ombre de leur figuier géant. Quand Peter meurt brutalement, chacun réagit à sa manière. Simone, croit que son père vit à présent dans l’arbre et initie Dawn à son secret. La vie reprend mais l’arbre devient envahissant. Ses branches, ses racines, et même son peuple de grenouilles et de chauves-souris menacent le foyer.
Pour tenter d'oublier la mort de sa petite fille, un couple se rend à Venise. Le charme des canaux et des ruelles tortueuses a pourtant un effet vénéneux. Niant la chronologie, insérant des images mentales, Nicolas Roeg s’éloigne du roman de Daphné du Maurier, à l’origine du scénario, pour se rapprocher des techniques du nouveau roman. Une plongée angoissante aux frontières du réel.
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