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Les ténèbres règnent depuis trois ans. Une partie de la Terre est privée de soleil. De nombreuses maladies sont apparues. L’une d’entre elles alerte les autorités. Accusé du meurtre de son ami, Ali est conduit sur le lieu du crime pour la reconstitution.
Dans sa voiture, un homme de 50 ans traverse la banlieue de Téhéran. Il cherche quelqu'un qu'il paiera pour l'accompagner dans un voyage très particulier. Un soldat, un étudiant en théologie, un gardien de musée... Chacun réagit différemment à l'étrange proposition. Palme d'or au Festival de Cannes 1997.
Alors qu'il travaille au péage d'un aéroport, un Iranien qui s'ennuie essaie d'apprendre l'anglais et rêve de s'envoler vers l'étranger. Un jour, son existence est interrompue lorsqu'une femme mystérieuse apparaît, démystifiant son désir de voyager.
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