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Un obsédé sexuel prêt à subir toutes sortes d'humiliations pour s'introduire dans la maison de la prostituée itinérante qui séjourne dans le village... Un vieil homosexuel qui aimerait assister à la veillée funèbre de son amant... Un messie local errant dans la campagne, quelque peu enclin à prêcher et à faire des miracles. Tels sont les trois héros de ce film à sketchs farfelu.
Quatre amis se souviennent de leur jeunesse, lorsqu'ils avaient créé un petit orchestre de province. Lors d'une chaude nuit d'été, ils décident ainsi de retrouver leurs rêves et de participer à un festival de chanson. Pour s'y rendre ils vont traverser à pieds la Basilicata en compagnie d'une jeune journaliste. D'imprévus en rencontres inattendues, ce voyage va les changer pour toujours.
Sicile, début du 20e siècle. Eugenia Maqueda et Raimondo Corrao découvrent lors de leur nuit de noces qu’ils sont frère et sœur. Pour éviter le scandale et aussi profiter de la fortune des Maqueda, ils décident de ne rien dire à personne.
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