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Un homme marié à une femme de trente ans sa cadette est perturbé par le retour de son fils, né d'un premier mariage, et qui tombe amoureux de son épouse.
Alan James est un influent producteur de musique installé à Memphis. L'homme qui a connu son heure de gloire dans les années 60 et 70 en produisant de célèbres artistes de soul et de funk, vit désormais avec sa femme Laura, de trente ans sa cadette. Ils ont un fils de trois ans et demie et mènent une vie un peu morne aux yeux de Laura. Mais les choses changent avec le retour de Michael, le premier fils d'Alan. Trentenaire, marié, professeur de littérature vivant en Californie, Michael a de nombreux comptes à régler avec son père. Mais le jeune homme, venu pour s'expliquer avec Alan, tombe très vite amoureux de Laura. Cette passion complique les choses... Grand Prix du Jury au festival de Sundance en 2005.
"(...) Dans ce mélodrame moderne, Ira Sachs n'explique presque rien. Si l'élégance raffinée de sa
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